ДРТ: Структурные барьеры мешают развитию рынка кредитных карт в России

В современном финансовом ландшафте России использование кредитных карт продолжает оставаться на относительно низком уровне, несмотря на активное развитие цифровых технологий в банковском секторе.

Согласно недавно опубликованному исследованию компании "Деловые решения и технологии" (ДРТ), лишь около 25-30% взрослого населения страны пользуются кредитными картами. Этот показатель значительно отстает от уровней проникновения кредитных карт в развитых странах, где их используют от 50 до 80% населения, а также в экономиках, сопоставимых с российской, таких как Китай и Бразилия, где этот показатель достигает примерно 40%.

Анализ рынка и регулирования кредитных карт в России, проведенный ДРТ, выявил, что несмотря на широкое внедрение цифровых банковских сервисов, российские потребители предпочитают оформлять необеспеченные потребительские кредиты в наличной форме. Это свидетельствует о специфических особенностях поведения заемщиков и возможных барьерах для более активного использования кредитных карт, таких как уровень финансовой грамотности, доверие к банковским продуктам или особенности кредитной политики банков.

Таким образом, хотя цифровизация банковской отрасли в России развивается быстрыми темпами, потенциал для роста рынка кредитных карт остается значительным. Для повышения популярности кредитных карт необходимо не только совершенствовать технологическую инфраструктуру, но и усиливать просветительскую работу среди населения, а также адаптировать продукты под потребности российских заемщиков. В перспективе это может привести к более широкому внедрению кредитных карт и изменению структуры потребительского кредитования в стране.

В современном финансовом секторе использование кредитных карт остается на относительно низком уровне, что вызывает серьезные вопросы у экспертов и регуляторов. Анализ, проведенный в ДРТ, показывает, что такая ситуация не может быть объяснена лишь предпочтениями потребителей. Скорее, она свидетельствует о наличии глубоких структурных барьеров, которые ограничивают развитие рынка кредитных карт и препятствуют их широкому распространению.

Одним из ключевых препятствий, выявленных в исследовании ДРТ, является методика расчета макропруденциальных надбавок, которая включает в себя использование полной стоимости кредита (ПСК) вместе с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН). Авторы отмечают, что именно это сочетание приводит к структурным искажениям в оценке рисков и, как следствие, к неоправданному увеличению регуляторных требований для кредитных карт по сравнению с кредитами наличными. Такая политика создает дисбаланс на рынке, снижая привлекательность кредитных карт для банков и ограничивая их доступность для потребителей.

В итоге, для стимулирования более активного использования кредитных карт необходимо пересмотреть существующие регуляторные подходы и устранить выявленные барьеры. Только путем корректировки методик расчета и создания более сбалансированных условий можно добиться развития этого сегмента рынка, что в свою очередь повысит финансовую доступность и разнообразие кредитных продуктов для населения. Таким образом, глубокий анализ и реформы в регулировании станут ключевыми факторами для преодоления текущих ограничений и стимулирования роста рынка кредитных карт.

В последние годы кредитные карты стали одним из наиболее популярных инструментов для управления личными финансами в России, предоставляя заемщикам удобство и гибкость в расходах. Согласно недавнему исследованию, средний кредитный лимит по картам в стране составляет примерно 108 тысяч рублей, при этом средний уровень использования доступного лимита достигает около 40%. Такая утилизация приводит к увеличению персональной долговой нагрузки (ПДН) заемщика примерно на 1,8 процентного пункта. Для сравнения, оформление нового кредита наличными в среднем добавляет к долговой нагрузке значительно больше — порядка 15,9 процентных пункта.

Важно отметить, что уровень просрочек по кредитным картам, превышающих 90 дней, в 2023–2024 годах оказался в полтора-два раза ниже, чем у необеспеченных потребительских кредитов. Это свидетельствует о более высокой платежной дисциплине держателей карт или о различных условиях кредитования. Средний остаток задолженности по кредитным картам варьируется от 80 до 100 тысяч рублей, при этом средний ежемесячный платеж составляет около 2 тысяч рублей, что позволяет заемщикам постепенно снижать долг без чрезмерной нагрузки на бюджет.

Таким образом, кредитные карты представляют собой относительно безопасный и контролируемый способ заемных средств, особенно в сравнении с потребительскими кредитами наличными. Однако важно помнить, что даже при умеренной утилизации лимита долговая нагрузка увеличивается, и заемщикам следует внимательно следить за своими финансовыми обязательствами, чтобы избежать накопления проблемных долгов. В целом, грамотное использование кредитных карт может способствовать улучшению финансовой гибкости и повышению кредитной истории, что является важным аспектом для дальнейшего доступа к финансовым продуктам.

В современных условиях регулирования банковской деятельности особое внимание уделяется макропруденциальным мерам, направленным на поддержание финансовой стабильности. Одним из ключевых факторов, влияющих на кредитование через карты, является ретроспективное применение макропруденциальных надбавок к уже установленным лимитам по кредитным картам, вне зависимости от даты одобрения карты и установления лимита. Эксперты Департамента регулирования и тарифов (ДРТ) отмечают, что банки сталкиваются с ограничениями в возможности одностороннего снижения или полного отзыва ранее одобренных лимитов без согласия клиентов. Это создает определённые сложности в управлении кредитным портфелем. При внезапном увеличении требований к капиталу по существующим портфелям кредитных карт финансовые организации вынуждены перекладывать дополнительные издержки на новых заемщиков либо чрезмерно ужесточать критерии выдачи карт. В результате доступность кредитных продуктов значительно снижается, что негативно сказывается на потребительском спросе и общем уровне кредитования в экономике. Таким образом, ретроспективное применение макропруденциальных надбавок, несмотря на свою цель — укрепление финансовой устойчивости, может привести к нежелательным последствиям для рынка кредитных карт и потребителей. Важно, чтобы регуляторы и банки совместно искали баланс между необходимостью поддержания стабильности и обеспечением доступности кредитных услуг для населения.

В современных условиях регулирования финансового рынка одним из ключевых препятствий для эффективной работы банковских продуктов является ограничение на изменение условий кредитования. Третьим значительным барьером в деятельности Департамента регулирования тарифов (ДРТ) считается запрет для банков на одностороннее изменение процентных ставок или ухудшение условий по будущим операциям с кредитными картами. Такая мера, направленная на защиту прав потребителей, в периоды роста стоимости фондирования приводит к тому, что банки вынуждены повышать ставки преимущественно для новых клиентов. Это создает явление, известное как перекрестное субсидирование, при котором новые заемщики фактически покрывают издержки банков, связанные с обслуживанием старых договоров. В результате, финансовая нагрузка распределяется неравномерно, что может снижать привлекательность кредитных продуктов для новых клиентов и влиять на конкурентоспособность банков на рынке. Таким образом, несмотря на благие намерения регулирования, данное ограничение создает дополнительные сложности для банков и требует поиска сбалансированных решений, которые учитывали бы интересы как финансовых учреждений, так и потребителей.

Источник и фото - ria.ru